客户背景：广州 SaaS 团队。 项目问题：看板图表很多，但管理层无法快速判断转化、续费和回款问题。 执行方式：按获客、试用、成交、续费和回款设计指标分层。 阶段结果：周会讨论从截图汇报转向指标异常原因分析。

细节补充：围绕“经营看板指标重构”，团队先复盘客户原有流程和资料缺口，确认哪些问题影响效率、信任或交付稳定性，再把任务拆成可执行清单。项目会从现有表格、旧系统和人工流程中提取关键链路，重新定义字段、状态、权限和报表，让数据可以被追踪、复盘和用于决策。

阶段成果：项目完成后，客户获得了更清晰的资料结构、执行标准和后续复盘方式。相关人员可以按照同一套记录继续更新，减少重复沟通，也方便后续扩展同类项目。